WOMN: conheça o ETF que seleciona empresas americanas que promovem a igualdade de gênero

O WOMN é um ETF que se expõe a empresas norte-americanas com políticas e ações de diversidade e equidade de gênero. 

ETFs — Exchange Traded Funds — são fundos de investimentos que acompanham algum índice e podem ser negociados diretamente em Bolsas de Valores. Neste caso, o WOMN é negociado na bolsa dos Estados Unidos. 

E por que estamos trazendo este ETF estrangeiro em específico para o blog da Warren? Porque ele é um dos títulos que fazem parte do nosso fundo Warren Equals, uma criação da Warren Asset Management!

O Warren Equals é um fundo de ações da Warren que está completando um ano em março de 2021. E, assim como o Equals, o WOMN busca alinhar causas de gênero à rentabilidade de grandes empresas comprometidas com o assunto. Afinal, você não precisa abrir mão de performance para investir com propósito. 

Neste artigo, além de explicar a estratégia do WOMN, mostraremos como você pode investir nele na Warren por meio do fundo Warren Equals. 

Acompanhe e entenda:

  • O que é o ETF WOMN
  • Como funciona o ETF WOMN
  • Características técnicas do ETF WOMN
  • Principais setores das empresas no ETF WOMN
  • Maiores posições do ETF WOMN
  • Como investir no ETF WOMN
  • Vale a pena investir no ETF WOMN? 

Vamos lá?  

O que é o ETF WOMN? 

O ETF WOMN é um fundo de índice que tem em seu portfólio somente empresas com políticas e ações de diversidade de gênero. Mais especificamente que atuam com o posicionamento empresarial das mulheres. 

O WOMN (sigla para woman, mulher em inglês) é o código para o nome oficial do fundo, que é Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

A YWCA é uma associação fundada nos Estados Unidos em 1858 com o objetivo de dar voz às mulheres e estreitar as diferenças raciais e de gênero. Ela representa cerca de 200 associações, separadas em 46 estados. Esse é um projeto que atende mais de 2 milhões de mulheres nos Estados Unidos. 

O ETF WOMN foi desenvolvido para se expor a ações de companhias comparáveis ao índice Russell 1000

Esse índice representa as 1000 maiores empresas de capitalização dos Estados Unidos. Por isso, ele é considerado um termômetro para os investimentos em ações de empresas de alto valor de mercado. 

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Como funciona o ETF WOMN?  

O WOMN é um fundo de índice com ações de companhias com alta e média capitalização. Ou seja, com alto e médio valor de mercado — como as blue chips e mid caps. 

O benchmark, ou seja, o índice de referência, do segmento do WOMN é o MSCI USA IMI. Esse é um índice que mensura a resiliência das carteiras, os riscos e as oportunidades no longo prazo. 

Essa avaliação é feita com base em critérios ESG, sendo que a pontuação é dividida em AAA para melhores empresas e CCC para as piores. 

Já o índice que o WOMN utiliza para replicar a sua performance é o Morningstar Women’s Empowerment Index

As consideradas boas empresas são aquelas com gestão e governança sólida e políticas relevantes para o índice. 

Para que essas empresas sejam selecionadas para o portfólio do WOMN, elas precisam trabalhar com políticas de capacitação e inclusão das mulheres

Para isso, são considerados os princípios dos fundos ESG (Environmental, Social e Governance, ou Ambiental, Social e Governança)., que são:

  • equilíbrio de gênero na liderança;
  • força de trabalho feminina;
  • igualdade salarial e equilíbrio de vida profissional;
  • políticas e ações que promovem a igual de gênero;
  • compromisso, transparência e responsabilidade com o empoderamento feminino. 

Das empresas avaliadas, o WOMN tem cerca de 200 empresas de alta pontuação nesses critérios. 

No entanto, caso as empresas venham a apresentar algum tipo de polêmica relacionada à igualdade de gênero ou ética, elas são retiradas do fundo WOMN. 

SAIBA MAIS | Conheça as mulheres que inspiram a Warren

Características técnicas do ETF WOMN

Criado em agosto de 2018, o WOMN possui como gestora e emitente a Impact Shares. Essa é uma associação sem fins lucrativos que doa todos os lucros provenientes da taxa de administração do WOMN para a YWCA. 

Com isso, a YWCA utiliza esses recursos para lutar por causas de empoderamento feminino, eliminação do racismo, dignidade para todos, liberdade, paz e justiça para as mulheres.

Atualmente, o ETF possui US$14,42 milhões de patrimônio total aplicados pelos investidores. Seu volume diário, calculado pela média de negociações nos últimos 45 pregões, é de US$770,31 mil. 

O Fundo de índice WOMN tem 220 companhias no seu portfólio, sobre as quais você lê com mais detalhes nas seções seguintes.

Principais setores das empresas no ETF WOMN

Os 10 principais setores das companhias selecionadas para o WOMN são elencados conforme a sua porcentagem de participação no fundo.

Vejamos quais são. 

Setor Participação no WOMN 
Tecnologia28.39%
Consumo cíclico14.55%
Energia14.34%
Saúde14.32%
Financeiro9.05%
Industrial6.14%
Utilidade Pública4.80%
Consumo não cíclico4.68%
Telecomunicação2.65%
Materiais Básicos 1.09%

Maiores posições no ETF WOMN

Das 220 companhias de média e alta capitalização selecionadas para o fundo WOMN, as 10 maiores são:

EmpresaParticipação no WOMN
Microsoft4.15%
Apple Inc3.99%
Enphase Energy3.57%
Amazon.com Inc3.56%
NVIDIA Corporation2.34%
SolarEdge Technology2.21%
Johnson & Johnson 2.11%
Walt Disney Corporation2.04%
Procter & Gamble Company (P&G)1.95%
UnitedHealth Group Incorporated 1.90%

Como investir no ETF WOMN 

Você pode investir no WOMN pelo Warren Equals, fundo de ações criado pela Warren Asset Management e alinhado aos princípios do ESG. 

O Warren Equals é um fundo que, em sua estratégia, agrega empresas brasileiras e estrangeiras preocupadas com as pautas de equidade de gênero e liderança feminina. 

Em sua composição, o Equals inclui tanto o ETF WOMN quanto o ETF SHE, do qual já falamos sobre aqui no blog!

Desde sua criação, o fundo já performou 22.03%, 2,7 p.p. à frente do principal índice da bolsa, o Ibovespa.

Abaixo, você confere mais detalhes sobre este produto exclusivo para clientes da Warren. 

Estratégia do Warren Equals

Para a escolha de empresas estrangeiras, o índice de referência do Warren Equals é o GEI — Gender-Equality Index (Índice de Equidade de Gênero) do Bloomberg. 

Para a escolha de ações de empresas brasileiras, a Warren Asset Management faz uma curadoria própria, olhando para os seguintes critérios:

  • Liderança feminina e canal de talentos;
  • Igualdade salarial e paridade de gênero;
  • Cultura inclusiva;
  • Políticas internas anti-assédio;
  • Marca pró-mulheres. 

Entre as diversas empresas que compõem o Warren Equals, estão companhias como Arezzo, Magazine Luiza, Ambev, PayPal, Adobe e Natura.

Taxas do fundo Warren Equals

A Warren não cobra taxa de administração nem de performance em seus produtos próprios, como o fundo Warren Equals. 

Para investir neste fundo, você paga somente a taxa única cobrada sobre o patrimônio, que fica entre 0,7% e 0,5% ao ano. Para entender a fundo o modelo de cobrança da Warren, sugerimos a leitura deste artigo sobre o Modelo Warren

Informações técnicas para investir no Warren Equals

Para começar a investir na Warren, o mínimo inicial de aporte é de R$ 100 em qualquer modalidade: Conta Remunerada, Trade ou Carteiras

Daí em diante, você pode começar a investir no fundo Warren Equals por meio de uma carteira, e o fundo possui um aporte inicial mínimo de somente R$ 1,00.

Para investir em uma carteira que contemple o fundo Warren Equals, basta criar uma carteira com perfil de risco condizente a produtos de renda variável.

A liquidez do Warren Equals é do tipo D+12. Após a sua solicitação de resgate, são contabilizados 10 dias corridos para a cotização. Depois, mais 2 dias úteis para a liquidação e disponibilização na sua conta. 

SAIBA MAIS | Por que equidade de gênero importa para os seus investimentos?

Vale a pena investir no ETF WOMN? 

O WOMN é um ETF que busca rentabilidade atrelada à exposição de grandes empresas dos Estados Unidos. Além disso, é um investimento com valor, com causa. 

Ao ter o WOMN em seus investimentos, você estará apoiando projetos, iniciativas e políticas que buscam o empoderamento feminino e a equidade salarial e racial entre as mulheres. 

Para decidir se vale a pena investir no WOMN, ou em qualquer outro produto de investimento, você precisa ter duas coisas em mente: seus objetivos e seu perfil de investidor. 

O ETF WOMN é uma boa alternativa de diversificação e de exposição em grandes empresas norte-americanas. Além disso, você alinha o potencial de lucro ao apoio de causas relacionadas à diversidade de gênero. 

No entanto, não deixe de considerar sua tolerância ao risco. Afinal, se trata de um investimento em ações, em renda variável. 

Tem interesse em investir no WOMN por meio do fundo Warren Equals? Abra a sua conta na Warren e comece agora.  

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