Conheça as vantagens de ser um profissional de investimentos parceiro do Warren Pro  

Primeiramente, vou me apresentar já que este é meu texto de estreia no portal Warren Magazine.

Sou o Layon, líder do Warren Pro, o canal que é responsável por todos os parceiros B2B da Warren. 

Em minha coluna mensal, vou trazer para vocês todas as novidades sobre o Warren Pro, além de compartilhar minhas vivências na área, dicas, cases de sucesso e muito mais. 

Hoje, quero compartilhar as vantagens de um profissional de investimentos parceiro Warren Pro, tendo acesso a uma excelente tecnologia e todo nosso hub de serviços.

Mas antes, quero contextualizar o mercado e quais são os profissionais que fazem parte deste ecossistema hoje.

Vamos lá?

Contexto no Brasil

O mercado financeiro é um mundo cheio de oportunidades. E no Brasil as oportunidades são ainda maiores. 

Por aqui, temos um mercado embrionário, em pleno desenvolvimento e ascensão.

A maior parcela dos clientes hoje está na mão dos bancos, cercados pelo conflito de interesses e produtos incoerentes. 

Mesmo aquelas corretoras que se propõem a entregar uma solução diferente, na tentativa de desbancarização, acabam fracassando por posicionarem seus próprios interesses acima dos de seus clientes. 

É essa a oportunidade que o Warren Pro visualiza: um mercado inexplorado para profissionais que querem fazer o certo pelo cliente. 

Esse cenário é inovador no Brasil mas se espelha em uma realidade bastante difundida pelo mundo. 

Grandes economias, como Estados Unidos, se desenvolveram e cresceram no modelo fiduciário ou fee-based (não comissionado por produtos) — o mesmo adotado pela Warren. 

É um modelo que preza pela transparência e elimina o tal conflito de interesses entre os profissionais e seus clientes.

Somos precursores de uma evolução aqui no Brasil, de um mercado cada vez mais regulamentado, exigindo mais transparência e informação ao cliente.

É um modelo de investimento sem pegadinhas, sem taxas escondidas, com total transparência e que coloca os clientes sempre em primeiro lugar. 

Aqui a necessidade e o sucesso do cliente independe de qualquer comissão ou produto oferecido. 

Os profissionais do ecossistema Warren Pro

Hoje existem três tipos de profissionais que atuam neste modelo alinhado: planejador, consultor e gestor.

Cada profissional tem características de atendimento diferentes, se adequando a perfis de clientes diferentes.

A responsabilidade de planejar e gerir o futuro dos clientes é extrema, por isso, o perfil do profissional que está prestando o serviço deve estar alinhado às necessidades de cada cliente. 

Aqui na Warren, os três tipos de profissionais planejam e cuidam do futuro financeiro de outras pessoas de forma responsável, transparente e alinhada. 

Veja quais são:

Planejador Financeiro 

É o profissional que tem maior ênfase na organização da vida financeira do cliente, focado em entender quais são seus principais objetivos de vida e como alcançá-los. 

Ele analisa sua estrutura familiar: fluxo de caixa, seu patrimônio, suas despesas e se há dívidas, ajuda a avaliar a qualidade desse passivo.

Esse profissional não é registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e não pode fazer recomendações de ativos mobiliários. 

Na Warren, oferecemos para os clientes desses profissionais carteiras de investimentos por objetivo e tecnologia para montar recomendações, além do suporte da área de alocação.  

Consultor de investimentos 

O consultor é registrado na CVM, podendo ajudar o cliente na escolha dos ativos de investimento da sua carteira e estando presente em todas as etapas da sua vida financeira — seja para manutenção da estratégia, mudança de cenário ou de objetivos de vida. 

Esse profissional é o mais indicado para acompanhamento dos investimentos, estando sempre em busca das melhores oportunidades para cada cliente.

No Warren Pro, além desse acompanhamento muito próximo, o cliente deste parceiro tem ainda mais benefícios: devolvemos 100% das comissões por produtos, enquanto outras corretoras devolvem apenas 50%. 

Além disso, todos os fundos próprios da Warren que constituem as carteiras possuem taxa zero de gestão.  

Gestor 

O gestor é contratado pelo cliente para fazer a gestão discricionária dos ativos: tem autorização para fazer ordens, compra e venda de ativos, entre outros, com base em uma descrição de serviços pré-acordada com o cliente. 

Então a confiança e o alinhamento é a base desse profissional.

Após acordado qual será o mandato de gestão (regulamento dos fundos), esse profissional investirá nos ativos que entender ser o melhor e o mais coerente, executando-os pelo cliente. 

Diferentemente dos outros profissionais, o gestor tem maior ênfase na carteira de investimento e na entrega de performance.

As vantagens de ser um parceiro Warren Pro

Agora que você já conhece o perfil dos profissionais parceiros do Warren Pro, vou apresentar as vantagens de ser nosso parceiro. 

1. Plataforma White Label

Como profissional de investimentos independente, uma dificuldade é ter acesso a uma plataforma que possibilite aos seus clientes a melhor experiência.

A Warren entrega a tecnologia pronta para você utilizar, facilitando seu trabalho e alavancando seu negócio.

2. Ecossistema completo de produtos e serviços 

Nossa tecnologia entrega ao parceiro mais de mil produtos de investimento, além de áreas de câmbio, seguros, previdência, educação, family office e mercado de capitais, além de todos os nossos fundos próprios com taxa zero, para composição de carteiras mais eficientes.

3. Modelo fiduciário/fee-based

Mais do que uma cartela completa de produtos, o parceiro Warren Pro tem acesso à estrutura de uma corretora que atua no modelo fiduciário ou fee-based. 

Sendo assim, o profissional parceiro tem o poder de decisão, junto a cada um de seus clientes, o quanto será cobrado pelo serviço. Tudo de um jeito transparente.

Todas as comissões dos produtos retornam 100% ao cliente, o que reduz o custo efetivo do serviço ou até gerando um crédito (quando o valor de retorno é superior à taxa paga).  

4. Atendimento dedicado que ajuda a escalar seu negócio

O parceiro Warren Pro é acompanhado por um time de  profissionais com experiência no mercado de investimentos e na área de inovação e tecnologia em toda sua jornada.

Desde o início, conte com a dedicação e suporte de gerentes de desenvolvimento, e da nossa área de Business Intelligence, que irão auxiliar a escalada do seu negócio.

E então, o que você achou do conteúdo? 

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Tecnologia e liberdade para escalar o seu negócio: conheça o Warren Pro e comece agora.


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