{"id":12434,"date":"2021-11-18T12:23:13","date_gmt":"2021-11-18T15:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=12434"},"modified":"2023-08-02T22:13:42","modified_gmt":"2023-08-03T01:13:42","slug":"o-que-e-coordenador-da-oferta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-coordenador-da-oferta\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 coordenador da oferta"},"content":{"rendered":"<div id=\"playht-iframe-wrapper\" style=\"max-height: 210px !important;\">\n\t<iframe\n\tscrolling=\"no\"\n\tclass=\"playht-iframe-player\"\n\tid=\"playht-iframe-player\"\n\theight=\"90px\"\n\twidth=\"100%\"\n\tframeborder=\"0\"\n\tstyle=\"max-height: 90px; height: 90px !important;\"\n\tsrc=\"https:\/\/play.ht\/embed\/?article_url=https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=12434&voice=pt-BR-FranciscaNeural&appId=l7OQ6uC_zK&trans_id=-N7NFq4YLsqrC4Nf2INA\"\n\tdata-voice=\"pt-BR-FranciscaNeural\"\n\tarticle-url=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=12434\"\n\tdata-appId=\"l7OQ6uC_zK\"\n\tallowfullscreen=\"\">\n\t<\/iframe>\n<\/div>\n\n<p>Um <strong>coordenador da oferta<\/strong>, tamb\u00e9m chamado de<strong> coordenador-l\u00edder<\/strong>, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o financeira respons\u00e1vel por organizar as <a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/ipo\/\">ofertas p\u00fablicas<\/a> de <a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/principais-acoes-do-ibovespa\/\">a\u00e7\u00f5es<\/a>, <a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-sao-debentures-2\/\">deb\u00eantures<\/a>, notas promiss\u00f3rias comerciais e outros valores mobili\u00e1rios de uma companhia.<\/p>\n\n\n\n<p>Esses <strong>pap\u00e9is<\/strong> ser\u00e3o vendidos a clientes institucionais e tamb\u00e9m de varejo, e o<strong> coordenador da oferta<\/strong> ter\u00e1 uma comiss\u00e3o pelas vendas.<\/p>\n\n\n\n<p>Geralmente, o <strong>coordenador da oferta<\/strong> atua com outros bancos de investimento, criando a for\u00e7a de vendas inicial para os pap\u00e9is. O <strong>coordenador-l\u00edder<\/strong> tamb\u00e9m avalia a situa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica da empresa, al\u00e9m de analisar o mercado, com o objetivo de determinar o valor e a quantidade dos produtos financeiros a serem vendidos.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69dfc538ad857\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"ez-toc-cssicon\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69dfc538ad857\"  aria-label=\"Alternar\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-coordenador-da-oferta\/#Como_funciona_a_coordenacao_de_uma_oferta\" >Como funciona a coordena\u00e7\u00e3o de uma oferta?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-coordenador-da-oferta\/#Como_o_coordenador_da_oferta_define_os_precos\" >Como o coordenador da oferta define os pre\u00e7os?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_funciona_a_coordenacao_de_uma_oferta\"><\/span>Como funciona a coordena\u00e7\u00e3o de uma oferta?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>O <strong>coordenador da oferta<\/strong> \u00e9 contratado exatamente porque o processo de vender produtos no mercado financeiro \u00e9 longo e complexo. O seu trabalho tem in\u00edcio quando uma companhia decide <strong>emitir t\u00edtulos<\/strong> para levantar recursos e financiar suas atividades.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, cabe ao coordenador da oferta, como primeira medida, <strong>definir<\/strong> qual tipo de oferta ser\u00e1 realizada, entre venda de a\u00e7\u00f5es, t\u00edtulos ou qualquer outro tipo de papel negociado na <a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/bolsa-de-valores-como-funciona\/\">bolsa de valores<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Definido o tipo de <strong>ativo<\/strong> que ser\u00e1 negociado, o coordenador da oferta poder\u00e1 formar um <strong>sindicato<\/strong> com outros coordenadores, caso o neg\u00f3cio em quest\u00e3o tenha uma complexidade muito grande.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Essa opera\u00e7\u00e3o \u00e9 oficializada por meio de um <strong>contrato<\/strong> entre o coordenador da oferta e a companhia, bem como entre esse coordenador e demais participantes do <strong>sindicato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Na sequ\u00eancia, s\u00e3o avaliadas as <strong>finan\u00e7as da companhia<\/strong> e a situa\u00e7\u00e3o do mercado, o que possibilitar\u00e1 encontrar o <strong>valor<\/strong> adequado e a <strong>quantidade<\/strong> de pap\u00e9is a serem negociados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_o_coordenador_da_oferta_define_os_precos\"><\/span>Como o coordenador da oferta define os pre\u00e7os?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Em qualquer negocia\u00e7\u00e3o, o pre\u00e7o \u00e9 um dos pontos cruciais para o sucesso ou fracasso de uma <a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/ipo\/\">oferta p\u00fablica<\/a>. Assim, h\u00e1 dois aspectos que influenciam na defini\u00e7\u00e3o do <strong>pre\u00e7o e da quantidade<\/strong> da oferta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Situa\u00e7\u00e3o financeira da empresa:<\/strong> aqui est\u00e3o a sa\u00fade financeira da companhia, como d\u00edvidas, patrim\u00f4nio l\u00edquido, receita l\u00edquida, al\u00e9m do market share, o segmento da empresa, entre outros.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Assim, quanto melhores as perspectivas da empresa no seu setor, mais recursos poder\u00e3o ser levantados com a oferta.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Facilidade de vender t\u00edtulos p\u00fablicos: <\/strong>uma quest\u00e3o que envolve a liquidez do mercado. Ou seja, quanto menores as taxas de juros e melhores expectativas para a economia, maior ser\u00e1 a quantidade de cr\u00e9dito dispon\u00edvel. Isso quer dizer que, quanto mais liquidez tiver o mercado, mais facilidade haver\u00e1 para vender os pap\u00e9is da companhia.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>O <strong>pre\u00e7o justo<\/strong> geralmente \u00e9 definido entre o coordenador-l\u00edder e a empresa emissora dos t\u00edtulos. Ap\u00f3s essa defini\u00e7\u00e3o, o <strong>coordenador da oferta<\/strong> define junto ao sindicato a quantidade de pap\u00e9is que ser\u00e3o oferecidos durante o processo.<\/p>\n\n\n\n<p>E para finalizar, os <strong>valores mobili\u00e1rios<\/strong> s\u00e3o distribu\u00eddos entre entidades financeiras que participam do processo e s\u00e3o oferecidos aos <strong>investidores<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gostou da leitura? <\/strong>Continue aprendendo sobre os termos do mercado financeiro aqui no Mercado de A a Z:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-acionista\/\">O que \u00e9 acionista<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-acionista-minoritario\/\">O que \u00e9 acionista minorit\u00e1rio<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-acionista-minoritario\/#:~:text=O%20acionista%20majorit%C3%A1rio,O%20acionista%20controlador%3B\">O que \u00e9 acionista majorit\u00e1rio<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/o-que-e-acionista-minoritario\/#:~:text=O%20acionista%20majorit%C3%A1rio,O%20acionista%20controlador%3B\">O que \u00e9 acionista controlador<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um coordenador da oferta, tamb\u00e9m chamado de coordenador-l\u00edder, \u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o financeira respons\u00e1vel por organizar as ofertas p\u00fablicas de a\u00e7\u00f5es, deb\u00eantures, notas promiss\u00f3rias comerciais e outros valores mobili\u00e1rios de uma companhia.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":13836,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1016],"tags":[],"class_list":["post-12434","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-por-dentro-do-mercado","entry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>O que \u00e9 coordenador da oferta? 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