{"id":7726,"date":"2020-09-02T14:47:16","date_gmt":"2020-09-02T17:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=7726"},"modified":"2023-08-04T15:17:16","modified_gmt":"2023-08-04T18:17:16","slug":"consultor-de-investimentos-conta-como-atende-seus-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/consultor-de-investimentos-conta-como-atende-seus-clientes\/","title":{"rendered":"De erros a especialista em investimentos; conhe\u00e7a a trajet\u00f3ria de Marcelo Pinheiro"},"content":{"rendered":"<div id=\"playht-iframe-wrapper\" style=\"max-height: 210px !important;\">\n\t<iframe\n\tscrolling=\"no\"\n\tclass=\"playht-iframe-player\"\n\tid=\"playht-iframe-player\"\n\theight=\"90px\"\n\twidth=\"100%\"\n\tframeborder=\"0\"\n\tstyle=\"max-height: 90px; height: 90px !important;\"\n\tsrc=\"https:\/\/play.ht\/embed\/?article_url=https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=7726&voice=pt-BR-FranciscaNeural&appId=l7OQ6uC_zK&trans_id=-N7RnsTq9EotWG_PTMsa\"\n\tdata-voice=\"pt-BR-FranciscaNeural\"\n\tarticle-url=\"https:\/\/warren.com.br\/magazine\/?p=7726\"\n\tdata-appId=\"l7OQ6uC_zK\"\n\tallowfullscreen=\"\">\n\t<\/iframe>\n<\/div>\n\n<p>A trajet\u00f3ria de desenvolvimento de um investidor geralmente passa por v\u00e1rios erros e m\u00e1s decis\u00f5es de investimentos. Foi exatamente isso que aconteceu com o consultor de investimentos Marcelo Pinheiro, da Apli Invest. \u201cComecei a investir e fui fazendo v\u00e1rias coisas erradas, percebi que n\u00e3o conseguia retorno querendo ganhar muito no curto prazo. Foi percebendo essa car\u00eancia que comecei primeiro ensinando as pessoas a investir melhor e, depois, com meu trabalho de consultoria\u201d, conta o consultor.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Marcelo, que hoje \u00e9 parceiro da <strong>Warren Pro<\/strong>, bra\u00e7o da <strong>Warren<\/strong> voltado para profissionais empreendedores do mercado financeiro, explica que, quando decidiu come\u00e7ar a atender diretamente seus alunos, a profiss\u00e3o de Agente Aut\u00f4nomo de Investimentos n\u00e3o chamou sua aten\u00e7\u00e3o. \u201cN\u00e3o gostava do modelo comissionado, entendia que aquilo me obrigava a ter um giro mensal de carteira muito grande e consequentemente um desalinhamento com os interesses do cliente\u201d, pontua.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Nesse cen\u00e1rio, Marcelo acabou se credenciando \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) como Consultor de Investimentos e come\u00e7ou seu trabalho com a <strong>Warren Pro<\/strong>. \u201cAntes da Warren, tinha problemas para operacionalizar a cobran\u00e7a dos meus servi\u00e7os para o cliente final, dependia do cliente me enviar extratos atualizados em suas contas banc\u00e1rias. Quando descobri uma corretora [a Warren] que tinha essa cobran\u00e7a automatizada e o acesso a conta do cliente, foi a\u00ed que eu entendi que era exatamente isso que eu queria\u201d, relata.<br><\/p>\n\n\n\n<p>O especialista em investimentos explica que seu relacionamento com os clientes se d\u00e1, principalmente, pela confian\u00e7a. \u201c O que eu entrego, al\u00e9m da confian\u00e7a, \u00e9 a realiza\u00e7\u00e3o de sonhos, de objetivos da pessoa. Eu converso, quero entender o que o cliente est\u00e1 buscando e nisso o modelo da Warren se alinha totalmente comigo, com a metodologia o <em>goals based<\/em>. Hoje, o que eu entrego \u00e9 a seguran\u00e7a e a realiza\u00e7\u00e3o dos objetivos\u201d, afirma.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Sobre os seus sonhos, Marcelo conta que deseja poder, no futuro, se focar mais no terceiro setor. \u201cAl\u00e9m do meu trabalho na Apli, trabalho em um projeto no terceiro setor para crian\u00e7as e adolescentes. Assim, busco o crescimento da Apli em seu bra\u00e7o de consultoria e educa\u00e7\u00e3o financeira al\u00e9m de me conectar \u00e0s causas sociais que acredito\u201d, finaliza Marcelo.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trajet\u00f3ria de desenvolvimento de um investidor geralmente passa por v\u00e1rios erros e m\u00e1s decis\u00f5es de investimentos.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":12756,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[752],"tags":[],"class_list":["post-7726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-a-warren","entry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Consultor de Investimentos conta como atende seus clientes<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"O consultor Marcelo Pinheiro conta como foi a sua trajet\u00f3ria at\u00e9 se tornar um consultor de investimentos. 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