Portabilidade: Todos os seus investimentos no mesmo lugar

É muito mais prático ter todos os seus investimentos apenas em um lugar, não é mesmo? A gente entende que, antes de conhecer a Warren, você talvez tenha adquirido produtos de bancos ou outras corretoras. Não se preocupe, pra isso existe a portabilidade

Sabia que você pode fazer a transferência de custódia para cá e concentrar todos os seus investimentos na nossa plataforma?

O processo pode parecer um pouco complicado, por isso a nossa equipe está à disposição para fazer tudo por aqui para você. Preparamos este passo a passo, abaixo, para explicar melhor o processo.

São dois procedimentos diferentes de portabilidade: um para fundos de investimentos e outro para títulos bancários de renda fixa (LCIs, LCAs, CDBs e LCs):

Portabilidade de outros fundos de investimentos para a Warren:

1. Faça o download do documento de solicitação de transferência. O link para baixar este modelo está no final da postagem neste link, com o nome Modelo – Carta Fundos.

2. Preencha a carta com seus dados, indicando no campo “Cedente” a sua instituição atual e no campo “Cessionário” os dados da Warren. Além disso, preencha o nome do(s) fundo(s), seu(s) respectivo(s) CNPJ(s) e a quantidade de cotas que deseja transferir. Atenção: caso seja o total de cotas, apenas informe em “TOTALIDADE”

3. Após preencher, mande o documento para a gente (no email transferencia@warrenbrasil.com.br), pois assim podemos conferir se está tudo correto e você não perde a viagem.

4. Assim que o documento estiver validado, imprima, assine e reconheça firma por autenticidade (este passo é extremamente importante).

5. Envie o documento para o endereço da sua antiga corretora.

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Portabilidade de títulos bancários de renda fixa (LCls, LCAs, CDBs e LCs):

1. Faça o download do documento de solicitação de transferência. O link para baixar este modelo está no final da postagem neste link, com o nome SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

2. Preencha a carta com seus dados, indicando no campo “Cedente” a sua instituição atual e no campo “Cessionário” os dados da Warren. Além disso, preencha o nome do(s) fundo(s), seu(s) respectivo(s) CNPJ(s) e a quantidade de cotas que deseja transferir. Atenção: caso seja o total de cotas, apenas informe em “TOTALIDADE”

3. Após preencher, mande o documento para a gente (no email transferencia@warrenbrasil.com.br), pois assim podemos conferir se está tudo correto e você não perde a viagem.

4. Assim que o documento estiver validado, imprima, assine e reconheça firma por autenticidade (este passo é extremamente importante).

5. Envie o documento para o endereço da sua antiga corretora.

Um aviso importante:

Para toda portabilidades acima de R$ 100 mil, nós nos responsabilizamos por todas as despesas envolvendo serviço de Correios, basta você solicitar uma nota fiscal com o nosso CNPJ (24.176.946/0001-71). Além disso, você ainda ganha 3 meses de isenção de taxa de gestão. 

Mas qual a vantagem de fazer isso?

Ao fazer a portabilidade, você não precisa realizar o resgate e pagar Imposto de Renda em cima disso. Todo o seu dinheiro é transferido na íntegra.

E então você também estará concentrando o seu patrimônio em um lugar realmente alinhado aos seus objetivos de vida, com total transparência.

Ficou com alguma dúvida? Por favor, acesse o chat do seu aplicativo ou envie um email para meajuda@warrenbrasil.com.br que a nossa equipe irá auxiliar com a tramitação.

Agora que você já sabe como fazer a portabilidade dos seus investimentos, aproveite para entender mais sobre o mercado financeiro: