O SHE é um ETF — Exchange Traded Fund — que preza pelo empoderamento feminino nos negócios. Ele investe somente em empresas que tenham mulheres nos seus cargos mais altos.
Os ETFs são fundos de índice negociados na Bolsa de Valores. Esses produtos acompanham a oscilação de um índice e permitem a construção de uma estratégia passiva de investimentos.
Nesse caso, você não tenta vencer o mercado — simplesmente busca uma exposição a ele.
Com foco em diferentes tipos de ativos, os ETFs permitem exposição a nichos dentro do mercado de ações, sejam empresas de mercados emergentes, small caps, pagadoras de dividendos, etc.
Entre esses nichos de investimento, estão justamente as empresas com sólidas políticas de equidade de gênero.
O mercado financeiro vem amadurecendo em relação à equidade, e há índices que filtram apenas empresas que respeitam esse direcionamento.
Dessa maneira, quem investe nesses índices, por meios do ETFs, consegue não apena fortalecer e valorizar a pauta, mas se beneficiar dela na construção do próprio portfólio.
A Warren tem essa missão e essa é uma realidade que, felizmente, já começa a ser comprovada em dados.
Completando um ano, o Fundo Warren Equals FIA (36.401.557/0001-81), por exemplo, já mostra performance superior ao índice Ibovespa.
Veja aqui o regulamento e a lâmina do Warren Equals.
Entre os ativos nos quais o fundo investe, está justamente o ETF SHE, que investe em empresas americanas com mulheres protagonistas.
Mas você sabe exatamente como funciona o ETF SHE? Afinal, quais são os seus critérios para escolher as empresas?
É isso que abordaremos neste artigo. Boa leitura!
Indice
O que é o ETF SHE?
O ETF SHE é um fundo de índice que investe somente em empresas norte-americanas com mulheres à frente das decisões, ocupando cargos de liderança.
Lançado em 2016, o SHE (“ela” em tradução para o português) é o código para o nome oficial do fundo: SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF.
SPDR (Standard and Poor’s Depositary Receipt) são fundos negociados pela SSGA (State Street Global Advisors), inicialmente chamados de Spiders ou Spyders.
Esses são fundos negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, regiões da Ásia-Pacífico e Europa.
O SSGA Gender Diversity Index (Índice de Diversidade de Gênero) é um benchmark que busca mensurar o desempenho de empresas que atuam com a diversidade de gênero nas lideranças sênior.
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Como funciona o ETF SHE?
O ETF SHE seleciona somente empresas americanas de alta capitalização que tenham mulheres em cargos de liderança.
Ou seja, é um fundo de índice que se expõe a empresas dos Estados Unidos que prezam pela atuação das mulheres nos cargos mais altos.
Essas posições podem ser em cargos de CEO, de diretoria ou do conselho administrativo.
As companhias, normalmente, são blue chips — já que o ETF só seleciona empresas com alto valor de mercado.
O SHE analisa as 1000 maiores companhias norte-americanas e as suas porcentagens de mulheres nesses cargos.
Para fazer parte desse ETF, essas empresas precisam ter, no mínimo, uma mulher nesses cargos — por exemplo, como vice-presidente.
O peso dado às empresas no fundo considera o valor de mercado das companhias, com peso individual máximo de 5%.
Das 1000 empresas avaliadas, aquelas que estiverem entre as 10% melhores são selecionadas para fazer parte do portfólio do SHE.
Em termos de performance, o SHE não se afasta muito dos resultados do mercado amplo, ou seja, os índices neutros, que abrangem a maior parte do mercado.
Assim, ele se torna um fundo atrativo para os investidores que apoiam a liderança das mulheres e, ao mesmo tempo, desejam investir em empresas de alto valor de mercado, como algumas das maiores empresas do planeta.
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Características do ETF SHE
Aqui, separamos uma visão geral das características técnicas e de gestão do ETF SHE:
Gestora do SHE
A gestora do ETF SHE é a State Street Global Advisors, que é subsidiária da State Street Corporation.
Data de criação
O SHE começou a operar no dia 3 de julho de 2016
Taxa de Administração
A taxa de administração do ETF SHE é de 0,20% ao ano. Essa taxa é cobrada para cobrir as despesas operacionais anuais do fundo.
Valor sob gestão
Em fevereiro de 2021, o SHE tinha US$ 206,26 milhões aplicados, ou seja, de patrimônio sob a sua gestão.
Volume diário
O volume médio diário do SHE é de US$ 940,67 mil. Esse é o volume médio de cotas que são negociadas diariamente. Essa média é feita com base nos últimos 45 dias negociados.
Número de empresas
O fundo SHE conta com 166 empresas em seu portfólio — dados de fevereiro de 2021.
Principais setores do ETF SHE
As empresas que fazem parte do portfólio do SHE são categorizadas por setor. Já o peso depende da quantidade de mulheres em cargos de liderança e do valor de mercado.
Confira quais são os setores e as suas respectivas porcentagens no fundo.
| Setor | Peso no ETF |
| Tecnologia | 28,08% |
| Consumo Cíclico | 18,03% |
| Saúde | 14,05% |
| Industrial | 14,03% |
| Consumo não-cíclico | 6,70% |
| Utilidade Pública | 2,33% |
| Energia | 2,07% |
Maiores posições do ETF SHE
Das 166 empresas norte-americanas de alta capitalização que fazem parte do ETF SHE, as de maior peso são:
| Empresa | Percentual no ETF |
| PayPal Holdings | 6,82% |
| Texas Instruments Incorporated | 4,99% |
| Walt Disney Company | 4,51% |
| Johnson & Johnson | 4,33% |
| Visa Inc. Class A | 4,10% |
| Netflix Inc. | 4,01% |
| NIKE Inc Class B | 3,34% |
| Square Inc Class A | 3,30% |
| Intuit Inc | 3,29% |
| Wells Fargo & Company | 2,84% |
Como investir no ETF SHE
Você pode investir no ETF SHE pela Warren, sem precisar abrir conta no exterior e sem pagar taxas caras.
Por meio do Fundo Warren Equals — que tem posição no fundo SHE — você investe em grandes empresas norte-americanas que têm mulheres em posição de liderança.
O Equals é um fundo de ações próprio da Warren lançado em março de 2020, no Dia Internacional da Mulher.
O objetivo do fundo é investir em empresas com políticas de equidade de gênero, políticas contra o assédio e mulheres com cargos altos de liderança.
Assim como o SHE — que faz parte do Equals — esse é um fundo de investimento criado com o propósito de tornar o mundo mais justo. Afinal, as mulheres não são a minoria na sociedade.
Abaixo, confira algumas características do fundo Warren Equals:
Estratégia
O Fundo Warren Equals utiliza o Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg, o Gender-Equality Index (GEI).
Esse índice filtra empresas com transparência em suas políticas de gestão e que tenham iniciativas relacionadas a:
- Liderança feminina e canal de talentos
- Igualdade salarial e paridade de gênero
- Cultura inclusiva
- Marca pró-mulher
Composição
O Fundo Warren Equals é composto por 80% de ações de empresas brasileiras e 20% de ações estrangeiras (BDRs)
Algumas das principais ações brasileiras são:
Algumas das empresas estrangeiras são:
- Adobe
- PayPal
- Coca-Cola
- Lionsgate
- S&P Global
- YumChina
Taxas
O fundo Warren Equals não tem taxa de administração, nem de performance. Somente é cobrada uma taxa de gestão sobre carteiras.
Essa taxa oscila entre 0,7% e 0,9% ao ano, dependendo do valor do seu investimento.
Investimento mínimo inicial
Você pode investir no Warren Equals com valores a partir de R$ 1. Para abrir conta na Waren, o mínimo é R$ 100.
Liquidez
A liquidez do Warren Equals é do tipo D+12. Após a sua solicitação de resgate, são contabilizados 10 dias corridos para a cotização. Depois, mais 2 dias úteis para a liquidação e disponibilização na sua conta.
Performance
Você não precisa abrir mão de rentabilidade para investir com propósito.
Confira, abaixo, os dados de rentabilidade, com dados atualizados em julho de 2022:
Como investir no Fundo Warren Equals
O Fundo Warren Equals é um produto exclusivo para clientes da Warren.
Por isso, o primeiro passo para investir é abrir a sua conta na Warren, caso você ainda não seja cliente. Esse processo é 100% online, rápido e gratuito.
Após o seu cadastro inicial, identificaremos o seu perfil de investidor.
Por ser um fundo de renda variável, o Fundo Warren Equals é indicado automaticamente em carteiras de investidores com perfil moderado a arrojado, com objetivos de longo prazo.
Vale a pena investir no ETF SHE?
Investir no ETF SHE vale a pena se esse fundo estiver alinhado ao seu perfil de investidor.
Por serem ativos de renda variável, os ETFs são investimentos de risco elevado, apesar de alto potencial de retorno no longo prazo.
Por isso, o ETF SHE é indicado para investidores arrojados que buscam por diversificação com propósito.
Na prática, você tem a oportunidade de lucrar com gigantes do mercado norte-americano, ao mesmo tempo em que impulsiona a liderança feminina nessas companhias.
Porém, não deixe de considerar os riscos e diversifique a sua carteira para se proteger da volatilidade.
Quer investir no SHE? Abra a sua conta na Warren e invista por meio do Fundo Warren Equals.
Para mais informações sobre o fundo, acesse a nossa página completa com todos os documentos.
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Este post possui natureza informativa, não devendo ser entendido como recomendação de qualquer investimento ou sugestão de alocação por parte dos destinatários. Os ativos financeiros e/ou as carteiras de investimentos discutidas neste material podem não ser adequadas para todos os investidores, tendo em vista que os objetivos de investimento, situação financeira e necessidades de cada investidor podem variar. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.