Warren Equals: conheça o SHE, um ETF que investe em empresas com líderes mulheres

O SHE é um ETF — Exchange Traded Fund — que preza pelo empoderamento feminino nos negócios. Ele investe somente em empresas que tenham mulheres nos seus cargos mais altos. 

Os ETFs são fundos de índice negociados na Bolsa de Valores. Esses produtos acompanham a oscilação de um índice e permitem a construção de uma estratégia passiva de investimentos.

Nesse caso, você não tenta vencer o mercado — simplesmente busca uma exposição a ele.

Com foco em diferentes tipos de ativos, os ETFs permitem exposição a nichos dentro do mercado de ações, sejam empresas de mercados emergentes, small caps, pagadoras de dividendos, etc.

Entre esses nichos de investimento, estão justamente as empresas com sólidas políticas de equidade de gênero. 

O mercado financeiro vem amadurecendo em relação à equidade, e há índices que filtram apenas empresas que respeitam esse direcionamento. 

Dessa maneira, quem investe nesses índices, por meios do ETFs, consegue não apena fortalecer e valorizar a pauta, mas se beneficiar dela na construção do próprio portfólio.

A Warren tem essa missão e essa é uma realidade que, felizmente, já começa a ser comprovada em dados. 

Completando um ano, o Fundo Warren Equals, por exemplo, já mostra performance superior ao índice Ibovespa.

Entre os ativos nos quais o fundo investe, está justamente o ETF SHE, que investe em empresas americanas com mulheres protagonistas.

Mas você sabe exatamente como funciona o ETF SHE? Afinal, quais são os seus critérios para escolher as empresas? 

É isso que abordaremos neste artigo. Juntos, passaremos pelos seguintes tópicos:

  • O que é o ETF SHE
  • Como funciona o ETF SHE
  • Características do ETF SHE
  • Principais setores do ETF SHE
  • Maiores posições do ETF SHE
  • Como investir no ETF SHE
  • Vale a pena investir no ETF SHE?

Boa leitura!

O que é o ETF SHE? 

o que é o etf she, ilustração

O ETF SHE é um fundo de índice que investe somente em empresas norte-americanas com mulheres à frente das decisões, ocupando cargos de liderança. 

Lançado em 2016, o SHE (“ela” em tradução para o português) é o código para o nome oficial do fundo: SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF.

SPDR (Standard and Poor’s Depositary Receipt) são fundos negociados pela SSGA (State Street Global Advisors), inicialmente chamados de Spiders ou Spyders. 

Esses são fundos negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, regiões da Ásia-Pacífico e Europa. 

O SSGA Gender Diversity Index (Índice de Diversidade de Gênero) é um benchmark que busca mensurar o desempenho de empresas que atuam com a diversidade de gênero nas lideranças sênior.

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Como funciona o ETF SHE? 

O ETF SHE seleciona somente empresas americanas de alta capitalização que tenham mulheres em cargos de liderança. 

Ou seja, é um fundo de índice que se expõe a empresas dos Estados Unidos que prezam pela atuação das mulheres nos cargos mais altos. 

Essas posições podem ser em cargos de CEO, de diretoria ou do conselho administrativo. 

As companhias, normalmente, são blue chips — já que o ETF só seleciona empresas com alto valor de mercado. 

O SHE analisa as 1000 maiores companhias norte-americanas e as suas porcentagens de mulheres nesses cargos. 

Para fazer parte desse ETF, essas empresas precisam ter, no mínimo, uma mulher nesses cargos — por exemplo, como vice-presidente. 

O peso dado às empresas no fundo considera o valor de mercado das companhias, com peso individual máximo de 5%. 

Das 1000 empresas avaliadas, aquelas que estiverem entre as 10% melhores são selecionadas para fazer parte do portfólio do SHE. 

Em termos de performance, o SHE não se afasta muito dos resultados do mercado amplo, ou seja, os índices neutros, que abrangem a maior parte do mercado.

Assim, ele se torna um fundo atrativo para os investidores que apoiam a liderança das mulheres e, ao mesmo tempo, desejam investir em empresas de alto valor de mercado, como algumas das maiores empresas do planeta. 

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Características do ETF SHE 

características do etf she, ilustração

Aqui, separamos uma visão geral das características técnicas e de gestão do ETF SHE:

Gestora do SHE

A gestora do ETF SHE é a State Street Global Advisors, que é subsidiária da State Street Corporation. 

Data de criação

O SHE começou a operar no dia 3 de julho de 2016

Taxa de Administração

A taxa de administração do ETF SHE é de 0,20% ao ano. Essa taxa é cobrada para cobrir as despesas operacionais anuais do fundo. 

Valor sob gestão

Em fevereiro de 2021, o SHE tinha US$ 206,26 milhões aplicados, ou seja, de patrimônio sob a sua gestão. 

Volume diário

O volume médio diário do SHE é de US$ 940,67 mil. Esse é o volume médio de cotas que são negociadas diariamente. Essa média é feita com base nos últimos 45 dias negociados. 

Número de empresas

O fundo SHE conta com 166 empresas em seu portfólio — dados de fevereiro de 2021. 

Principais setores do ETF SHE 

As empresas que fazem parte do portfólio do SHE são categorizadas por setor. Já o peso depende da quantidade de mulheres em cargos de liderança e do valor de mercado. 

Confira quais são os setores e as suas respectivas porcentagens no fundo. 

Setor Peso no ETF
Tecnologia 28,08%
Consumo Cíclico18,03%
Saúde14,05%
Industrial 14,03%
Consumo não-cíclico6,70%
Utilidade Pública 2,33%
Energia 2,07%

Maiores posições do ETF SHE 

Das 166 empresas norte-americanas de alta capitalização que fazem parte do ETF SHE, as de maior peso são:

EmpresaPercentual no ETF
PayPal Holdings6,82%
Texas Instruments Incorporated4,99%
Walt Disney Company4,51%
Johnson & Johnson 4,33%
Visa Inc. Class A4,10%
Netflix Inc.4,01%
NIKE Inc Class B 3,34%
Square Inc Class A3,30%
Intuit Inc3,29%
Wells Fargo & Company2,84%

Como investir no ETF SHE

como investir no etf she, ilustração

Você pode investir no ETF SHE pela Warren, sem precisar abrir conta no exterior e sem pagar taxas caras. 

Por meio do Fundo Warren Equals — que tem posição no fundo SHE — você investe em grandes empresas norte-americanas que têm mulheres em posição de liderança. 

O Equals é um fundo de ações próprio da Warren lançado em março de 2020, no Dia Internacional da Mulher. 

O objetivo do fundo é investir em empresas com políticas de equidade de gênero, políticas contra o assédio e mulheres com cargos altos de liderança. 

Assim como o SHE — que faz parte do Equals — esse é um fundo de investimento criado com o propósito de tornar o mundo mais justo. Afinal, as mulheres não são a minoria na sociedade. 

Abaixo, confira algumas características do fundo Warren Equals:

Estratégia

O Fundo Warren Equals utiliza o Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg, o Gender-Equality Index (GEI). 

Esse índice filtra empresas com transparência em suas políticas de gestão e que tenham iniciativas relacionadas a:

  • Liderança feminina e canal de talentos
  • Igualdade salarial e paridade de gênero
  • Cultura inclusiva
  • Marca pró-mulher 

Composição

O Fundo Warren Equals é composto por 80% de ações de empresas brasileiras e 20% de ações estrangeiras (BDRs

Algumas das principais ações brasileiras são:

  • Arezzo
  • Ambev
  • Santander
  • Banco do Brasil
  • Magazine Luiza
  • Natura

Algumas das empresas estrangeiras são:

  • Adobe
  • PayPal
  • Coca-Cola
  • Lionsgate
  • S&P Global
  • YumChina

Taxas

Os fundos próprios da Warren não têm taxa de administração nem de performance. Somente é cobrada uma taxa única pelo serviço de gestão da Warren.

Essa taxa oscila entre 0,7% e 0,5% ao ano, dependendo do valor do seu investimento. 

Investimento mínimo inicial

Você pode investir no Warren Equals com valores a partir de R$ 1. Para abrir conta na Waren, o mínimo é R$ 100.  

Liquidez

A liquidez do Warren Equals é do tipo D+12. Após a sua solicitação de resgate, são contabilizados 10 dias corridos para a cotização. Depois, mais 2 dias úteis para a liquidação e disponibilização na sua conta. 

Performance

Você não precisa abrir mão de rentabilidade para investir com propósito. 

Em fevereiro de 2021, o total acumulado na rentabilidade do fundo foi de 25,92%, performance superior ao Ibovespa, que ficou em 25,80%. 

Como investir no Fundo Warren Equals 

O Fundo Warren Equals é um produto exclusivo para clientes da Warren

Por isso, o primeiro passo para investir é abrir a sua conta na Warren, caso você ainda não seja cliente. Esse processo é 100% online, rápido e gratuito. 

Após o seu cadastro inicial, identificaremos o seu perfil de investidor. 

Por ser um fundo de renda variável, o Fundo Warren Equals é indicado automaticamente em carteiras de investidores com perfil moderado a arrojado, com objetivos de longo prazo. 

Vale a pena investir no ETF SHE? 

Investir no ETF SHE vale a pena se esse fundo estiver alinhado ao seu perfil de investidor

Por serem ativos de renda variável, os ETFs são investimentos de risco elevado, apesar de alto potencial de retorno no longo prazo. 

Por isso, o ETF SHE é indicado para investidores arrojados que buscam por diversificação com propósito.

Na prática, você tem a oportunidade de lucrar com gigantes do mercado norte-americano, ao mesmo tempo em que impulsiona a liderança feminina nessas companhias. 

Porém, não deixe de considerar os riscos e diversifique a sua carteira para se proteger da volatilidade

Quer investir no SHE? Abra a sua conta na Warren e invista por meio do Fundo Warren Equals. 

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